Tilbuddet kommer samtidig med AT&Ts fremskredne planer om en opdeling af selskabet i fire enheder. En fusion af en af disse enheder, bredbåndsaktiviteterne, med Comcast, vil skabe verdens største bredbåndsselskab, skriver Financial Times.

Comcast vil finansiere opkøbet med 44,5 milliarder dollar i aktier samt overtagelse af AT&T-gæld for 13,5 milliarder dollar.

Selskaberne har været i langvarige forhandlinger om en tilsvarende løsning, men måtte afbryde samtalerne, angiveligt efter uenighed om fordelingen af topposter i selskaberne.

Comcast' tilbud kommer ubelejligt for AT&T, der netop er ved at lægge sidste hånd på sit forslag til aktionærerne om opdeling af selskabet. Tilbuddet er netop udformet som et alternativ til aktionærerne, og vil ifølge selskabet give aktionærerne en "betragtelig" gevinst.

Tilbuddet omfatter AT&Ts kabel-aktiviteter samt selskabets joint venture-aftaler med bl.a. Excite@Home.

Comcast siger også, at selskabet er interesseret i at overtage AT&Ts aktier i indholdsproducenter som Time Warner Entertainment, Cablevision og Rainbow Media.

Disse aktiviteter er vurderet til omkring 20 milliarder dollar. Comcast vil skaffe pengene gennem udstedelse af flere aktier samt kreditaftaler.

Går fusionen igennem, vil det give et bredbåndsselskab med 22 millioner kunder.